Narasinya berubah secara emosional ketika Sang Hyuk mengetahui tentang penemuan jenazah Jeong Ah, wanita yang dia cintai, dan yang hilang pada tahun 1993.
Karena merasa hancur, dia mengunjungi lokasi pemakaman, dan menangis dalam kesedihan.
Sementara itu, jalan-jalan malam Baek Ryun mengarah pada sosok misterius yang mengamati teman barunya.
Besoknya Baek Ryun dan Sang Hyuk bertemu lagi di pameran dewa asmara, mengenang malam dia membawanya ke kantor polisi.
Dia menantang para dewa asmara karena tidak memberinya kisah cinta dan Sang Hyuk mencari benang merah yang melambangkan cinta.***