Saat istirahat dari belajarnya, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Wolshim (Do-hee), yang menari dengan pedang di hutan.
Baca Juga: Lee Yeon Hee Menandatangani Kontrak dengan Saram Entertainment: Awal Baru dalam Karirnya
Meskipun awalnya dia khawatir, mereka menjadi tertarik satu sama lain, tetapi perbedaan latar belakang menjadi tantangan bagi cinta mereka.
Gu Won menemukan agama Katolik dan menginspirasi Wolshim untuk mengikuti ajarannya.
Ayahnya mengetahuinya di tengah meningkatnya ketegangan di desa terkait umat Katolik.
Wolshim mengorbankan dirinya demi Gu Won, yang datang terlambat untuk menyelamatkannya.
Dalam keputusasaan, dia membunuh semua orang sebelum bunuh diri, setelah itu Gu Won terbangun, dihantui oleh masa lalunya.
Dia mengungkapkan kisah cinta tragisnya kepada Do Hee namun menyembunyikan identitas Wolshim.
Ketika dia mengonfrontasi Tuhan tentang kesulitannya, Tuhan menyatakan bahwa dia memilih kehidupan ini.
Hal tersebut memperingatkan kemungkinan terulangnya hasil yang menyedihkan itu, sementara itu, Se Ra sedih karena kematian putranya.