Ku San Young sibuk bekerja paruh waktu di siang hari dan belajar untuk menjadi pejabat publik berpangkat rendah di malam hari.
Satu hari,dia menerima beberapa artikel yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya.
Sejak itu, kematian misterius terjadi di sekitarnya. Dia juga menemukan dirinya perlahan berubah.
Yeom Hae Sang berasal dari latar belakang yang kaya. Dia mengajar cerita rakyat Korea di sebuah universitas.
Sejak kecil, dia memiliki kemampuan khusus untuk melihat setan di dunia ini.
Dia bahkan melihat ibunya dibunuh oleh setan di depannya ketika dia masih muda. Yeom Hae Sang bertemu Ku San Young dan dia menghadapi iblis yang membunuh ibunya.
Lee Hong Sae adalah seorang letnan di tim investigasi kejahatan kekerasan. Dia hanya peduli untuk memajukan karirnya di departemen kepolisian.