Untuk babak kedua, para kontestan diminta untuk berpasangan dan bernyanyi duet, Woo Sil akhirnya memilih Yeon Woo sebagai pasangannya.
Kim Dal mencoba mempersiapkan Yeon Woo dan meminta untuk membiarkan Woo Sil memilih lagu.
Seperti yang diharapkan, Woo Sil berpura-pura membiarkan Yeon Woo memilih lagu tetapi dia mengubahnya menjadi lagu yang cocok untuknya.
Sun Ja marah karena Moo Rok bertindak berlebihan dan Yeon Woo tampil sebagai penjahat.
Segera rekaman untuk putaran kedua dimulai dan Si Jahat berhasil merusak suara Woo Sil.
Episode 3 drama The Heavenly Idol berakhir dengan Woo Sil kehilangan suaranya dan Yeon Woo membeku di tempat.
Si Jahat senang dan bersemangat untuk mengacaukan Pontifex (imam besar) di dunia ini juga.***